O rápido aumento nos ativos reflete a excelente performance do fundo JPMorgan Global Growth & Income.

O impressionante aumento dos ativos da JGGI é resultado do excelente desempenho, conforme indicado por Nicholas Todd.

Resumo abrangente

Nos últimos dois anos, houve uma fusão do fundo JPMorgan Global Growth and Income (JGGI) com três outras entidades, incluindo a Scottish Investment Trust (SCIN) e o JPMorgan Multi-Asset Growth and Income (MATE). Essa consolidação resultou em um aumento significativo dos ativos líquidos da JGGI, que passaram de £723 milhões para £2.5 bilhões. Atualmente, a JGGI é a maior confiança no setor de renda global da Equity, o que proporcionou maior liquidez para investidores de todos os portes e uma redução contínua de suas taxas.

Este sucesso em levantar fundos – a confiança emitindo regularmente ações, apesar das fusões – é baseado em um excelente desempenho, com a confiança sendo líder no setor e superando índices de patrimônio global ao longo de vários períodos (consulte Performance). Helge Skibeli gerenciou a JGGI por cinco anos, sendo posteriormente acompanhado por Tim Woodhouse como co-gerente em 2017 e, mais recentemente, por James Cook. Os gestores têm acesso a uma equipe ampla de analistas da JPMorgan, impulsionando a pesquisa de patrimônio em todo o mundo, que estão alinhados por meio de um processo central de pesquisa com foco na qualidade e avaliações, resultando em uma forte competição por capital.

JGGI distribui um dividendo correspondente a 4% do valor líquido do ativo (NAV) no final do ano financeiro da confiança. Por não depender da renda subjacente para pagar o dividendo, os gestores têm mais liberdade para investir onde identificarem oportunidades de alta qualidade e valorização atrativa. Isso os permitiu administrar o portfólio com uma maior alocação em ações de crescimento, juntamente com a habilidade de gerenciar as exposições de risco do portfólio, o que contribuiu para o seu sucesso. Em 2024, JGGI recebeu a classificação Kepler Income and Growth.

Perspectiva do especialista

Na nossa visão, a terceira fusão de ativos em poucos anos ressalta a eficácia da estratégia da JGGI, que resultou em um considerável aumento no tamanho da empresa, com emissões regulares após as fusões, proporcionando maior liquidez. Além disso, devido a uma estrutura de taxas em camadas, à medida que a confiança cresce, haverá uma maior proporção de ativos com taxas mais baixas, o que impactará positivamente as taxas ao longo do tempo. Com seu crescimento contínuo em 2024, espera-se que as taxas sejam ainda menores de forma consistente. Essas duas características indicam que a empresa atrairá um público investidor cada vez mais diversificado.

Uma razão chave para o sucesso em angariar grandes quantias de dinheiro é o excelente desempenho da JGGI em comparação com o setor e vários índices globais de equidade. A empresa se beneficiou da alocação estratégica em áreas de crescimento de mercado, que impulsionaram os mercados nos últimos cinco anos. A seleção de ações pelos gestores tem consistentemente gerado retornos superiores, independentemente das tendências de mercado. Além disso, a JGGI tem conseguido aumentar o dividendo, o que é atrativo para investidores, representando 4% do NAV no final do ano financeiro. Por isso, acreditamos que a JGGI é uma escolha óbvia para investidores que buscam um portfólio global diversificado, seja para crescimento de renda ou de capital.

Por favor, proporciona mais contexto ou informações sobre o texto para que eu possa parafraseá-lo de forma mais precisa.

• A união de recursos resulta em vantagens extras provenientes do aumento da dimensão.
• Alto desempenho em diferentes períodos de tempo, tanto em termos relativos quanto absolutos.
• A alocação de 4% do valor líquido dos ativos em dividendos da política financeira pode resultar em retornos satisfatórios.

O animal mamífero de grande porte conhecido como urso.

• Negociações contínuas visando um prêmio sobre o valor patrimonial líquido, o que pode afetar os retornos caso o prêmio caia.
• As estratégias de crescimento tendem a apresentar maior volatilidade do que outras estratégias no mercado global de ações.
• Os dividendos podem apresentar alguma instabilidade juntamente com o valor do ativo líquido (NAV).

Confira o estudo abrangente sobre a expansão global e ganhos da JPMorgan aqui >

Texto parafraseado: Anúncio – Comunicação de Marketing Não Autônoma. Este é um material de marketing encomendado pela JPMorgan Global Growth & Income e não segue as regulamentações destinadas a garantir a independência da pesquisa de investimento. Não há restrições de negociação antes da divulgação da pesquisa de investimento.

Análise sobre confiança de investimentos em fundos mútuos.

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