Uma análise do cenário futuro nos mercados europeus e globais feita por Stella Qiu.
Os mercados asiáticos iniciaram um mês crucial com cautela, com investidores optando por ativos mais seguros diante dos próximos dados de emprego dos EUA e das eleições presidenciais.
A maioria das ações na Ásia registraram queda, com destaque para a redução de 2,3% no índice Nikkei. Por outro lado, as ações chinesas se destacaram, com o índice Hang Seng de Hong Kong subindo 1,6% devido a uma pesquisa que indicou a retomada da expansão no setor de fabricação da China em outubro.
O índice de gerentes de compras (PMI) do setor manufatureiro da Caixin/S&P Global para a China confirmou os resultados positivos divulgados anteriormente em uma pesquisa oficial. Isso indica que a desaceleração econômica na China, que é a segunda maior economia mundial, pode ter sido contida, graças a medidas de estímulo do governo que estão começando a impulsionar o crescimento.
O preço do petróleo subiu pelo terceiro dia consecutivo, chegando a quase 2% na sexta-feira, devido a notícias sobre possíveis ações de retaliação do Irã contra Israel a partir do Iraque em breve.
O dólar se recuperou em relação ao iene, mas as moedas permaneceram estáveis.
Analisando a situação na Europa, investidores se sentiram um pouco mais confiantes com os lucros da Amazon (NASDAQ: AMZN), que aumentou 5,3% após o fechamento e adicionou $104 bilhões ao seu valor de mercado. Os futuros do EUROSTOXX 50 e do FTSE subiram 0,1%.
Os investidores estarão atentos para ver se os títulos do governo do Reino Unido continuarão a ser vendidos e se a libra estará abaixo de sua média móvel de 200 dias, à medida que os mercados avaliam o orçamento inicial da chanceler Rachel Reeves.
Os especialistas estão preocupados que o aumento no orçamento de gastos possa levar a um aumento da inflação, levando os investidores a acreditar que o Banco da Inglaterra pode precisar reduzir o ritmo de cortes na taxa de juros no futuro. Os rendimentos dos títulos de dois anos subiram 27 pontos base esta semana, atingindo o nível mais alto desde maio, embora esse aumento pareça moderado em comparação com o aumento de 89 pontos que ocorreu após a ação de Liz Truss em 2022.
Nos Estados Unidos, os lucros são atribuídos à Exxon Mobil (NYSE:XOM) e Chevron (NYSE: CVX), além da influente pesquisa de fabricação ISM e do relatório de empregos fora do setor agrícola.
Furacões e paralisações dificultaram a interpretação dos dados de emprego. As projeções indicam um acréscimo de 113.000 empregos em outubro, porém um relatório robusto da ADP e números menores nas solicitações de benefícios de desemprego apontam para possíveis riscos contrários.
A provável manutenção da taxa de desemprego em 4,1% sugere que os mercados estão apostando em um corte de um quarto de ponto pela Reserva Federal na próxima quarta-feira, com uma probabilidade superior a 94%.
Certamente, no dia anterior a esse evento, ocorrerá a eleição presidencial dos Estados Unidos, na qual os candidatos Donald Trump e Kamala Harris estão em uma disputa acirrada. Alguns investidores têm especulado sobre a possibilidade de uma vitória de Trump resultar em políticas inflacionárias.
Principais avanços que podem impactar os mercados no decorrer da sexta-feira:
Produção Manufatureira Britânica Índice de Gerentes de Compras
Empregos não relacionados à agricultura nos Estados Unidos.
Pesquisa de fabricação realizada pela ISM.
Lucros de Exxon Mobil e Chevron.
Reescrita por Stella Qiu; Revisão por Edmund Klamann.
